2013-09-23
摘要：本公司拟进行票据国际发售及将于2013年9月23日或前后向机构投资者展开路演。花旗已获委任为独家全球协调人，而花旗、中银国际及中国工商银行(601398,股吧)(亚洲)有限公司已获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本公司拟进行票据国际发售及将于2013年9月23日或前后向机构投资者展开路演。本公司拟以附属公司担保人为票据提供担保并通过质押彼等的股份作抵押。花旗已获委任为独家全球协调人，而花旗、中银国际及中国工商银行(601398,股吧)(亚洲)有限公司已获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。票据只会根据证券法S规例向美国境外提呈发售。
建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过由花旗(作为独家全球协调人)的入标定价程序厘定，而花旗、中银国际及中国工商银行(亚洲)有限公司已获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。在落实票据条款后，本公司、附属公司担保人、花旗、中银国际及中国工商银行(亚洲)有限公司将签订购买协议。倘若发行票据，本公司计划以建议票据发行所得款项拨付现有及新物业项目(包括开发成本及土地收购成本)资金所需及作一般公司用途。本公司或会应市况变动调整其发展计划，并因此可能会重新调配建议票据发行所得款项的用途。
本公司已获得联交所就票据的发行及上市发出的资格函件。有关资格函件并不应被视为本公司、其附属公司或票据的价值指标。联交所对本公布所作出的任何声明、所发表的意见或所载报告的确实性概不承担任何责任。
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