2014年8月22日,广发证券2014年次级债券（第一期）两个品种在深交所挂牌上市，这是深交所首只采取备案制发行的证券公司次级债。证监会于2014年2月21日发布公告（证监会公告【2014】10号），决定取消证券公司借入次级债的行政审批，券商借入次级债将更为灵活、便捷。在此背景下，广发证券于2014年7月24日完成发行一期次级债，发行规模60亿元，分为两个品种，品种一期限4（2+2）年，发行规模30亿元，利率5.7%；品种二期限5（3+2）年，发行规模30亿元，利率5.9%。从发行利率上看，与同期公开发行的同级别证券公司公募债利率相当，与今年第一季度发行同级别次级债利率相比有明显优势。
取消行政审批后，证券公司次级债发行人可视市场情况启动发行，无需预先取得证监会核准批文。发行前先在交易所申请债券代码，进行利率询价并发行，发行完成后向所属辖区证监局事后备案，在登记结算公司办理登记手续后，可向交易所提交相关文件申请挂牌上市。
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