9月1日晚间,任子行公告称8月29日该公司董事会审议并通过《关于公司符合向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金条件的议案》。
上述重大资产重组总体方案如下:公司拟以发行股份及现金方式收购丁伟国、蒋利琴、刘泉和朱瑶合计持有的苏州唐人数码科技有限公司(以下简称“唐人数码”)100%的股权并向深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙)、北京龙象之本投资管理有限公司、杨敏、水向东、周益斌等5名特定投资者非公开发行股份募集配套融资,拟募集配套资金 20,085 万元,募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%,募集配套资金用于支付本次交易对价。本次以发行股份及现金方式购买资产与配套融资不互为前提,配套融资发行成功与否,不影响以发行股份及现金方式购买资产行为的实施。
初始价格是交易各方聘请具有证券从业资质的评估机构对唐人数码100%的股权在评估基准日(2014年6月30日)的价值进行评估,交易对方合计持有唐人数码 100%股权的评估值为60,396.27万元,各方以评估机构对标的资产进行评估的结果为依据,协商确定交易价格为60,256万元,其中,股份对价39,000万元,现金对价21,256.00万元。
如唐人数码2014年度、2015年度、2016年度以及2017年度实现的净利润均不低于交易对方承诺净利润的80%(即2014年度不低于3,600万元,2015年度不低于4,699.20万元,2016年度不低于 5,040万元,2017年度不低于5,280万元),且唐人数码2014年度至2017年度累积实现的净利润达到31,000万元,则标的资产的对价由60,256万元调整为80,258万元。在任子行披露唐人数码2017 年度《专项审核报告》之日起 60 个工作日内,任子行以现金方式将差额20,002 万元一次性支付给交易对方。
交易还规定了业绩奖励,如唐人数码在2014年度至2017年度累积实现的扣除非经常性损益后的净利润总和超过23,274万元,但未达到31,000万元的,则唐人数码2014年度至2017年度累积实现净利润与 23,274 万元之间差额部分的 50%作为奖励对价,由任子行奖励给唐人数码高级管理人员及核心骨干人员;如唐人数码2014年至2017年累积实现净利润超过31,000万元,超过31,000 万元部分的60%作为奖励对价,由任子行奖励给唐人数码高级管理人员及核心骨干人员。此种情况下前一种奖励情形不再适用。
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